Новая сделка РУСАЛа свидетельствует об устойчивом развитии компании

Один из крупнейших в мире производителей алюминия объявил о подписании нового пятилетнего синдицированного предэкспортного кредита. При этом сумма увеличена с первоначальных 750 до 1085 млн $. Кроме того, сохраняются приверженность компании РУСАЛ низкоуглеродным технологиям и ориентированность на производство экологически чистого алюминия.

Эта уникальная сделка стала первым на российском рынке привлечением средств от синдиката международных и российских коммерческих банков, привязанным к показателям устойчивого развития. Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия ALLOW – алюминия РУСАЛа с низким «углеродным следом», для производства которого используется гидроэнергетика.

Координирующими букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили такие европейские банки, как ING и Natixis. В числе букраннеров и уполномоченных ведущих организаторов также ПАО «Сбербанк», Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и другие. В роли координаторов по показателям устойчивого развития выступают Societe Generale и Natixis.

– Мы очень рады такому уровню доверия со стороны инвестиционного и банковского сообщества к инициативам компании в области устойчивого развития, – говорит генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Кроме того, это важный шаг в направлении рефинансирования долговых обязательств компании, оптимизации сроков погашения и стоимости финансирования.

Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией будут проходить ежегодно. Использовать привлеченные средства планируется на частичное рефинансирование существующего кредита PXF на сумму до 2 млрд долларов, полученного в мае 2017 года.

Высокий интерес рынка также отражает растущий мировой спрос на низкоуглеродный алюминий, крупнейшим производителем которого является РУСАЛ. Новая сделка PXF, связанная с показателями устойчивого развития, подтверждает приоритет прозрачности при производстве экологически чистого продукта.

Отметим, что РУСАЛ является крупнейшим производителем «зеленого» алюминия в мире. Заводы, на которых производится алюминий ALLOW, имеют углеродный след в 4 раза ниже среднего показателя по индустрии (Scope 1 и Scope 2). Компания продолжает разрабатывать и применять новейшие технологии, нацеленные на сокращение объемов выбросов углекислого газа. Стратегия РУСАЛ включает ряд экологических инициатив, среди которых крупнейшая в России программа по восстановлению и защите лесов «Под зеленым крылом». В рамках этой программы в Иркутской области и Красноярском крае, например, был высажен миллион деревьев.

на правах рекламы